Mengisahkan Nayla yang berproses melewati kisah cinta menyakitkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik (diibaratkan ulat menjadi kupu-kupu).
Mengisahkan Aluna yang bahagia karena Nakula kembali dari Seville, namun kebahagiaan itu pudar ketika Nakula mulai bersikap canggung dan berjarak. Situasi memanas dengan kehadiran Aurel, gadis Amerika yang mengubah suasana hati Aluna.